#5(16), май 2007 года

Газовый картель уже формируется?

Бхушан Бахри, Рассел Голд и Грегори Л. Уайт, Wall Street Journal

Лидеры западных стран уже долгое время вынуждены считаться с ОПЕК — организацией, которая использует свой контроль над крупной долей мировой торговли нефтью в качестве геополитического рычага. Теперь же Запад может столкнуться с другим энергетическим оппонентом — картелем стран, добывающих природный газ.
Форум стран-экспортеров газа, где соберутся представители 14 крупнейших в мире добытчиков этого ценного ресурса, пройдет в столице Катара Дохе. Такие крупные игроки рынка как Иран, открыто говорят о необходимости создания организации по вопросам добычи природного газа по типу Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Маловероятно, чтобы в ближайшем будущем возникла газовое объединение, действия которого будут влиять на рынки так же мощно, как политика ОПЕК. Но усилия форума по закладке фундамента для более тесного сотрудничества в условиях, когда газовая индустрия расширяется и вносит все более крупный вклад в удовлетворение нужд мировой энергетики, нервно воспринимаются в столицах западных держав. Долговременные планы участников форума — усиление влияния на рынках газа и политический нажим на покупателей в США, Европе и Азии — требуют преодоления серьезных препон, но, возможно, все-таки осуществимы.
По словам участников переговоров, основная цель форума — укрепить контроль над быстрорастущим рынком спроса на сжиженный природный газ. Торговля газом в мире представляет собой нечто вроде «лоскутного одеяла» из региональных рынков, поскольку в основном топливо поставляется по газопроводам, не выходящим за территорию отдельных крупных рынков, как в США. Сжиженный газ (СПГ) — газ в сильно охлажденном состоянии, транспортируемый на танкерах — в потенциале может произвести настоящую революцию на рынке сбыта, поскольку его можно доставлять в любой уголок планеты. Так газ превращается в поистине общедоступный товар, как и нефть. Но в силу этой же доступности СПГ сильнее подвержен ценовым скачкам, что заставляет производителей задуматься о создании картеля.

По словам некоего госслужащего, осведомленного о деятельности газового форума, на встрече в Дохе будет рассмотрен вопрос о создании центрального института, наподобие секретариата ОПЕК и других административных органов. Эти институты, которые пока разместятся в Дохе, могут стать фундаментом для более широких и содержательных соглашений между экспортерами сжиженного газа по мере расширения рынка сбыта.
Эксперты, следящие за планами группы, утверждают, что идея создания официальных институтов продиктована желанием провести аналитические исследования по образцу тех, которые делает ОПЕК для мониторинга рынков. Речь, например, о моделировании тенденций спроса и предложения, которые станут основой для настоящего картеля, если участники форума решат создать таковой в будущем. Для координации подобной деятельности газодобывающим государствам потребуется штаб-квартира с секретариатом, как у ОПЕК в Вене. На данный момент, вероятнее всего, базой станет Доха.
Стремление утвердиться на возникшем рынке связано с тем, что индустрия сжиженного газа стремительно растет. По сведениям авторитетного обзора Statistical Review, подготовленного фирмой BP, в 2005 году объемы потребления голубого топлива во всем мире составили 2,75 трлн. кубометров, но всего 6,9% из них было поставлено в форме сжиженного газа, а еще 19% — по международным трубопроводам. Но по оценкам Международного энергетического агентства (IEA), осуществляющего тщательный мониторинг энергетики стран с развитой промышленностью, мировые объемы производства СПГ к 2010 году должны вырасти до 476 млрд. кубометров, между тем как в 2005-м этот показатель составил 246 млрд. кубов ежегодно.
Торговля сжиженным газом быстро приобретает все более «зрелые» формы, что благоприятствует созданию картеля. Ранее почти весь этот товар реализовывался по прямым долгосрочным контрактам между поставщиком и покупателем, что оставляло картелю мало возможностей для вмешательства в эти взаимоотношения. Еще совсем недавно, в 2000 году, реализация СПГ на спот-рынке, где сделки производятся за наличные деньги, а товар отгружается немедленно, почти не практиковалась, в отличие от реализации нефти. По словам Энди Флауэра, экс-директора BP PLC по операциям с природным газом, а ныне консультанта по вопросам СПГ, к 2005 году 12,4% топлива поставлялось по краткосрочным контрактам, заключаемым менее чем на два года. Ожидается, что к 2020-му этот показатель вырастет до 30%.
Для поставщиков на кон поставлены огромные суммы денег. По оценкам IEA, газодобывающая промышленность — как энергетические компании, принадлежащие частным акционерам, так и их партнеры, контролирующие ресурсы — в течение пяти лет вплоть до 2010 года должна инвестировать более 135 млрд. долл. в производственные объекты и танкеры для выпуска и транспортировки СПГ.
Более сильная организация могла бы помочь поставщикам диктовать свою волю покупателям. 14 членов Форума стран-экспортеров газа, в том числе такие крупные игроки, как Россия, Иран, Катар и Алжир, контролируют 42% мировых объемов добычи топлива. Между тем 12 членов ОПЕК контролируют примерно 43% нефтедобычи.

Форум был создан в 2001 году, но с 2005-го не собирался. И вот теперь политические и экономические перемены побуждают его участников к согласованным действиям. У России, владеющей самыми крупными запасами газа, интерес к сотрудничеству возник на фоне прогрессирующего охлаждения в отношениях с Западом и возрождения великодержавных амбиций Москвы, хотя русские тщательно отрицают все слухи о планах создания настоящего картеля. Для Ирана форум — лишний повод сблизиться с Россией и воспротивиться нажиму США. У Алжира сложилось ощущение, что Европа пытается не допускать его на ключевые рынки сбыта.
Еще одним животрепещущим вопросом для экспортеров газа являются усилия Европы стимулировать конкуренцию на своем рынке газа, где долгое время все решали жесткие долгосрочные двусторонние контракты. Более активная конкуренция может привести к снижению цен, если поставщики возьмутся делить между собой рынок.
«Это воспринимается как исключительно политическая идея, как способ продемонстрировать Западу нашу силу», — говорит Владимир Милов, бывший заместитель министра энергетики Российской Федерации.
Европа, чья зависимость от российского и североафриканского газа возрастает по мере сокращения добычи в Северном море, вполне осознает серьезность ситуации. В конце марта комиссар Евросоюза по вопросам энергетики Андрис Пибалгс предупредил экспортеров газа, что, если они вздумают создать картель, он будет ратовать за развитие альтернативной энергетики — АЭС и «технологии чистого угля». Конгрессмен от Республиканской партии Илеана Рос-Лехтинен, авторитетный член комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США, в письме от 2 апреля призвала госсекретаря Кондолизу Райс «решительно воспротивиться созданию этой глобальной шайки вымогателей».
Чтобы сформировать столь же могущественную организацию, как ОПЕК, которую, кстати, много лет раздирают внутренние неурядицы, экспортеры газа должны преодолеть серьезные противоречия. Россия, этот нефтяной гигант, так и не вступивший в ОПЕК, уже давно обхаживает Иран и другие страны Ближнего Востока, но доселе воздерживается от шагов, которые усугубят ее разрыв с Западом. А ведь именно так может быть расценено присоединение Москвы к газовому картелю. Интересы крупных игроков рынка совпадают далеко не во всем. Так, один из самых активных членов форума — Катар — близок к США и поддерживает тесные связи с Exxon Mobil Corp. и другими американскими компаниями.
Также форум сталкивается с угрозой, которая пока не страшна ОПЕК, — его продукция не является незаменимой. Применение биотоплива растет, но оно еще не является серьезной альтернативой сырой нефти в ее ключевой функции горючего для транспортных средств. Газ привлекателен тем, что продукты его сгорания не столь вредны, как у других видов топлива. Но в производстве электроэнергии и отоплении он может быть заменен другим сырьем — например, углем.
«Пусть производители газа поостерегутся, газу можно найти замену», — сказал Клод Мандиль, генеральный секретарь IEA.
Однако на заре своего создания и ОПЕК выглядела хилой. Эта организация была создана в 1960 году Венесуэлой, Саудовской Аравией, Ираком, Ираном и Кувейтом после того как американская компания Standard Oil (предшественница Exxon) в одностороннем порядке снизила цену, по которой покупала нефть. Но лишь в 70-е годы, когда объемы потребления нефти в США резко возросли, картель отвоевал у западных мейджеров право диктовать цены и начал назначать официальные котировки реализации. И только в начале 80-х, после того как создание рынка фьючерсов поставило власть ОПЕК под угрозу, организация ввела систему квот на добычу для поддержания цен на нужном ей уровне.

К содержанию